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투자자정보 확인

취소 임시저장

투자자 정보 확인

본 확인서는 금융소비자 보호에 관한 법률에 따라 고객의 투자자정보를 확인하여, 그에 적합한 투자권유를 해드리기 위한 기초자료로 활용됩니다.
고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.

투자자정보 제공 여부

투자자정보를 제공함 투자자정보를 제공하지 않음

투자하실 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 되십니까?: 6개월 미만 6개월 이상 ~
1년 미만 1년 이상 ~
2년 미만 2년 이상 ~
3년 미만 3년 이상

고객님의 투자 경험과 가장 가까운 투자 상품을 선택하세요.(중복응답 가능): 국채, 지방채, 보증채, MMF 등 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형 펀드, 원금보장형 ELS등 신용도 중간등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELS, 혼합형 펀드 등 신용도 낮은 회사채, 주식, 원금 비보장 ELS, 시장 수익률 추구 주식형 펀드 등 ELW, 선물옵션, 시장 수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 파생상품펀드,
주식 신용거래 등

금융상품 투자에 대한 본인의 지식 수준을 어떻게 생각하십니까?: 금융투자상품에 투자해 본 경험이 없음 널리 알려진 금융투자상품(주식, 채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 일정부분 이해하고 있음 널리 알려진 금융투자상품(주식, 채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 깊이 있게 이해하고 있음 파생상품을 포함한 대부분의 금융투자상품의 구조 및 위험을 이해하고 있음

투자수익 · 위험에 대한 태도는 어떻다고 생각하십니까?: 투자 수익을 고려하나 원금 보존이 더 중요 원금 보존을 고려하나 투자 수익이 더 중요 손실 위험이 있더라도 투자 수익이 더 중요

총 자산규모(순자산)은 얼마나 되십니까?: 1억 미만 1억 이상~
2억 미만 2억 이상 ~
5억 미만 5억 이상 ~
10억 미만 10억 이상

향후 자신의 수입원에 대한 예상은 어떻습니까?: 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상 현재 일정한 수입이 없으며 연금이 주 수입원임

기대이익 수준은 얼마나 되십니까?: 원금기준
10% 범위 원금기준
20% 범위 원금기준
30% 범위 원금기준
50% 범위 원금기준
100% 범위

감내할 수 있는 소실 수준은 얼마나 되십니까?: 원금기준
-10% 범위 원금기준
-20% 범위 원금기준
-30% 범위 원금기준
-50% 범위 원금기준
-100% 범위

취약 투자자 여부

※ 취약한 금융소비자(고령자, 은퇴자, 주부 등) 여부에 대한 동의는 강회된 투자자보호를 위한 것으로 금융상품 구매 시 불이익 사항을 다른 정보보다 우선 설명받기 위해 수집하는 것입니다.

※ 고객님께서 ‘취약한 금융소비자’에 해당되나 ‘투자자정보 확인서‘ 투자자유형 중 ‘취약 금융 소비자’ 항목 수집에 동의하지 않는 경우 강화된 적합성 윈칙 및 설명의무 적용이 배제됩니다.

동의 동의 안함 해당없음

본인은 귀사에 제공한 투자자정보와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.

대리인 위임장

신청인(본인) (인/서명) 법정대리인 (인/서명)

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