방문판매 등록
| 고객 유형 |
|
|---|---|
| 계좌번호 |
|
| 고객명/법인명 |
|
| 생년월일/사업자등록번호 |
|
| 고령자 여부 |
|
| 금융소비자 구분 |
|
| 기본조력인 |
|
| 휴대폰번호 |
|
| 투자성향 | 만료일자 : 2025-02-10 |
|
투자 권유 희망 여부 : 투자권유희망 + 정보 제공
취약금융 소비자 여부 : N
일반(기본) 중립형 (만료일자: 2025년 08월 08일) 일임 고수익지향형 (만료일자: 2025년 08월 08일) 비지정형 신탁 성장지향형 (만료일자: 2025년 08월 08일) |
|
| 서비스 안내 동의 |
|
||
|---|---|---|---|
| 서비스 안내 동의 채널 | |||
|
문자(SMS,PUSH)
전화
이메일
우편
|
|||
| 대리인 여부 |
|
|---|---|
| 법인대표 여부 |
|
| 성명 |
|
| 연락처 |
|
| 관계 |
|
| 권유 구분 |
|
|---|---|
| 개인정보 취득 경로* |
|
| 방문판매 방식 |
|
| 방문판매 직원 |
방문판매 자격
Y
|
| 방문판매 예정 일시* |
|
| 방문판매 장소* |
|
|
사전안내 방법*
※ ‘유선녹취’ 선택 시에는 고객동의로 자동 처리됩니다 |
|
| 방문판매 상품 (판매 자격증 확인 필수) | |
| 계좌개설 |
|
|
|
방문판매 인력 상세조회
닫기직원 기본 정보
| 직원명* | (0000) 김직원 | 직전사번 | 00000000 |
|---|---|---|---|
| 소속 | (0000) OOOO지점 | ||
| 직원구분 | 000-0000-0000 | 직위 | 대리 |
| 상태 | 재직 | 퇴직일자 | |
| 연락처 | 000-0000-0000 | 이메일 | asdfsgwegdvszdfdasbcde@email.com |
방문판매 자격
| 등록일 | 2020-05-20 | 효력만료일 | 2020-05-20 |
|---|---|---|---|
| 해지일 | 2020-05-20 |
방문판매 인력 교육이수 현황
| 사전교육 | 직무교육 | ||
|---|---|---|---|
| 이수여부 | 이수일자 | 이수여부 | 이수일자 |
자격 보유 현황
| 자격증 코드 | 자격증 종류 | 자격증 등록번호 | 등록일 | 효력만료일 | 자격해지일 |
|---|---|---|---|---|---|